大冶特鋼8月26日晚間公告，公司收購中信泰富旗下興澄特鋼86.5%股權(quán)事項(xiàng)已完成資產(chǎn)過戶。該筆交易作價(jià)約232億元，歷時(shí)8個(gè)月完成。興澄特鋼為國內(nèi)較大的專業(yè)化特鋼生產(chǎn)基地之一，公司高標(biāo)準(zhǔn)軸承鋼產(chǎn)銷量世界第一，國內(nèi)市場占有率超過80%；汽車零部件用鋼國內(nèi)產(chǎn)銷量第一，高端汽車鋼國內(nèi)市場占有率65%以上。通過此次重組，上市公司特鋼產(chǎn)能將擴(kuò)大至1300萬噸，資產(chǎn)規(guī)模倍增。

本次交易方案

本次交易方案為大冶特鋼以發(fā)行股份形式購買泰富投資、江陰信泰、江陰冶泰、江陰揚(yáng)泰、江陰青泰及江陰信富合計(jì)持有的興澄特鋼86.50%股權(quán)。其中：大冶特鋼向泰富投資發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼76.50%股權(quán)，向江陰信泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼4.48%股權(quán)，向江陰冶泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼1.64%股權(quán)，向江陰揚(yáng)泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼1.54%股權(quán)，向江陰青泰發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼1.38%股權(quán)，向江陰信富發(fā)行股份購買其持有的興澄特鋼0.96%股權(quán)。

本次交易中，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評(píng)估報(bào)告之評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。根據(jù)中企華出具的、并經(jīng)中信集團(tuán)備案的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字（2019）第1026-01號(hào)），以2018年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日并選用收益法評(píng)估結(jié)果為參考，本次交易標(biāo)的公司興澄特鋼100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為2,679,698.81萬元。經(jīng)交易雙方商議，確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)興澄特鋼86.50%股權(quán)的交易作價(jià)為2,317,939.47萬元。

本次重大資產(chǎn)重組的發(fā)行股份定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告日，公司擬定本次交易的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即8.20元/股。經(jīng)交易各方協(xié)商并綜合考慮公司每股凈資產(chǎn)值等因素，確定本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為10.00元/股。

經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2018年年度股東大會(huì)審議決定，以2018年12月31日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利8元（含稅）。根據(jù)本次交易方案及公司上述利潤分配情況，公司2018年度利潤分配實(shí)施完畢之后，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為9.20元/股。除上述公司2018年度利潤分配方案實(shí)施外，自定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息行為的，將按照深交所的相關(guān)規(guī)則對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

興澄特鋼簡介

江陰興澄特種鋼鐵有限公司隸屬中信泰富特鋼集團(tuán)，是中國中信集團(tuán)下屬的高度專業(yè)化的特鋼生產(chǎn)企業(yè)，從1993合資以來，公司以“建成全球最具競爭力的特鋼企業(yè)”為愿景，經(jīng)過二十余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為我國特鋼行業(yè)龍頭企業(yè)，被《國家鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃》列為四大特鋼產(chǎn)業(yè)基地之一和中國特鋼技術(shù)引領(lǐng)企業(yè)。公司現(xiàn)為國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，全國節(jié)能先進(jìn)集體，全國首批兩化融合示范企業(yè)，4A級(jí)國家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)。

公司地處長三角核心區(qū)域，位于江蘇省江陰市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，北臨長江，自建兩座10萬噸級(jí)遠(yuǎn)洋專用碼頭，南接錫澄、沿江、滬寧高速公路，擁有公路、內(nèi)河、長江和遠(yuǎn)洋海運(yùn)等發(fā)達(dá)的交通物流優(yōu)勢。

目前，公司擁有8500多名員工，具備年產(chǎn)鐵500萬噸、鋼690萬噸、坯材660萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。公司煉鐵、煉鋼、軋鋼、檢測等主要裝備均從國外引進(jìn)，其中棒線材生產(chǎn)線7條，中厚板生產(chǎn)線2條，具備“棒、線、板、坯”各種規(guī)格、品種生產(chǎn)能力。公司產(chǎn)品主要有軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、系泊鏈鋼、簾線鋼、特厚板、容器鋼、管線鋼、高強(qiáng)耐磨鋼等，廣泛應(yīng)用于石油化工、工程機(jī)械、汽車用鋼、高速鐵路、海洋工程、風(fēng)力發(fā)電、新能源等行業(yè)，其中高標(biāo)準(zhǔn)軸承鋼軸承鋼、汽車用鋼連續(xù)多年全國領(lǐng)先。

大冶特鋼簡介

湖北新冶鋼有限公司(簡稱新冶鋼)地處中國礦冶之都湖北省黃石市，是中國“鋼鐵搖籃”，其前身大冶鋼鐵廠是清末漢冶萍煤鐵廠礦有限公司的重要組成部分。

新冶鋼隸屬中信泰富特鋼集團(tuán)，是其沿海沿江產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局中的重要一環(huán)。

新冶鋼擁有特殊鋼350萬噸，鋼材320萬噸產(chǎn)能。主體生產(chǎn)設(shè)備主要從國外引進(jìn)，形成了以軸承鋼、汽車用鋼、能源用鋼、先進(jìn)制造業(yè)用鋼、國防裝備用鋼等為主的產(chǎn)品陣容，產(chǎn)品在軸承、汽車、風(fēng)電、核電、油氣、工程機(jī)械、海洋工程、工模具制造、航空航天等領(lǐng)域表現(xiàn)卓著，并遠(yuǎn)銷五十多個(gè)國家和地區(qū)，深得用戶青睞。

新冶鋼秉承“誠信、創(chuàng)新、高效、超越、融合”的理念，牢記為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為股東創(chuàng)造效益，為員工創(chuàng)造幸福，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富的企業(yè)使命，致力于為客戶提供多規(guī)格、多品種、高品質(zhì)的特殊鋼產(chǎn)品及整體服務(wù)方案，致力于“創(chuàng)建全球最具競爭力的特鋼企業(yè)集團(tuán)”!

從中國第一爐電渣鋼到第一根極薄壁高溫合金旋壓管，從第一個(gè)飛機(jī)用高溫合金渦輪盤，到第一根軋制的飛機(jī)大梁(毛坯)，從中國第一顆人造地球衛(wèi)星，到神舟系列飛船的上天，到“嫦娥”奔月，再到“天宮一號(hào)”發(fā)射升空，新冶鋼均提供了關(guān)鍵部件的用鋼。

青島特鋼簡介

青島特殊鋼鐵有限公司（簡稱青島特鋼）始建于2013年，是青鋼集團(tuán)“十二五”期間通過環(huán)保搬遷新成立的大型鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)能417萬噸，2015年11月一期全面建成投產(chǎn)。2017年5月15日正式加入中信泰富特鋼集團(tuán)，展現(xiàn)出了新的發(fā)展活力和后勁。

青島特鋼廠區(qū)位于青島西海岸經(jīng)濟(jì)新區(qū)董家口臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)，總占地面積9297畝，緊鄰董家口港40萬噸級(jí)礦石碼頭，具有不可比擬的區(qū)位優(yōu)勢。廠區(qū)目前配備大型機(jī)械化封閉原料場，7m頂裝焦?fàn)t、240㎡燒結(jié)機(jī)、1800m3高爐、100t轉(zhuǎn)爐及真空精煉、連鑄、專業(yè)化精品線、棒、扁鋼生產(chǎn)線，整體設(shè)計(jì)布局緊湊。引進(jìn)美國摩根、意大利達(dá)涅利和德國西馬克等公司所產(chǎn)當(dāng)前國際先進(jìn)的工藝設(shè)備，采用全線無扭軋制和無張力、微張力軋制技術(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

青島特鋼始終致力于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，鋼簾線、胎圈鋼絲用鋼盤條、特種焊接用鋼盤條、彈簧扁鋼等產(chǎn)品具有較高的市場知名度。產(chǎn)品定位為“特殊鋼、精品鋼”，在鞏固提高現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品精品線材、彈簧扁鋼產(chǎn)品質(zhì)量檔次的基礎(chǔ)上，形成一批中高檔次優(yōu)特鋼產(chǎn)品，包括軸承鋼、汽車用齒輪鋼、彈簧鋼、易切削非調(diào)質(zhì)鋼、工程機(jī)械用鋼、橋梁纜索用鋼、低合金高強(qiáng)度鋼、高壓合金管坯鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、錨鏈鋼、磨球鋼等行業(yè)高端特種用鋼，打造成為國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的特殊鋼長材生產(chǎn)基地。

未來青島特鋼將依托臨海臨港的區(qū)域優(yōu)勢、雄厚的技術(shù)實(shí)力、良好的品牌口碑、先進(jìn)的環(huán)保設(shè)施，建成具有突出競爭優(yōu)勢的現(xiàn)代化臨海鋼鐵企業(yè)。