五礦資源(01208-HK)聯(lián)合兩家國企，向商品交易商嘉能可(00805)收購秘魯一個銅礦，作價58.5億美元(折合逾450億港元)，是過去六年較大宗內(nèi)地企業(yè)收購海外礦業(yè)資產(chǎn)的交易。

經(jīng)過歷時數(shù)月的磋商，五礦跟嘉能可終於就秘魯銅礦的收購價達成共識。以五礦為首的財團，

以58.5億美元現(xiàn)金，向嘉能可收購秘魯LasBambas銅礦。另外，財團亦會負責(zé)由今年開始對銅礦的投資。

五礦表示，將會以內(nèi)部資源及銀行融資支付收購，五礦資源的公布指出，國家開發(fā)銀行、工行(01398-HK)與中行(03988-HK)為此項收購安排融資。預(yù)期交易于2014年第三季內(nèi)完成。目前，五礦持有62.5%權(quán)益，并負責(zé)營運，央企國新國際及中信集團分別持有22.5%與15%股權(quán)。

今次收購是繼中鋁集團於2008年購入澳洲力拓12%股權(quán)後，內(nèi)地較大宗收購海外礦業(yè)資產(chǎn)的交易。

據(jù)報道，作價對嘉能可而言肯定是一個好價，并反映內(nèi)地對銅的需求，未因市場對銅價前景看法悲觀而減少。

五礦總裁指，今次收購是集團國際化策略的重要一步，并指今次收購的銅礦質(zhì)素極高，預(yù)期年產(chǎn)量達45萬公噸，成為全球第三大銅礦，并估計這個銅礦的壽命約有20年。

2015年投產(chǎn)後，估計五礦的銅產(chǎn)量將跳升1.5倍，超越江西銅業(yè)(00358-HK)成為亞洲較大銅礦生產(chǎn)商，并躋身全球十五強。

不過，嘉能可形容今次出售LasBambas是為集團去除風(fēng)險。嘉能可指，出售所得款項將即時及大減集團負債，部分亦會用作再投資及發(fā)還予股東。

首席財務(wù)官兼執(zhí)行董事DavidLamont提到，交易將大幅擴大集團的業(yè)務(wù)規(guī)模，并帶來長遠戰(zhàn)略利益。該礦現(xiàn)時已落成66%，涉及開支已達35億美元；據(jù)嘉能可預(yù)測，仍需24億美元才可正式投產(chǎn)，集團未來會留意項目開支，適時作出檢討。

Michelmore續(xù)指，LasBambas的選礦能力為每天14萬噸；未來產(chǎn)量之份額將為集團現(xiàn)有銅產(chǎn)量約1.5倍，預(yù)計在2017年全面投產(chǎn)。

LasBambas是斯特拉塔旗下規(guī)模較大的礦業(yè)項目之一，將於2015年投產(chǎn)。預(yù)計投產(chǎn)後前五年的年產(chǎn)量超過45萬噸銅，之後為30萬噸。xinxi6