3月25日，濮耐公司召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案》等項議案，以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人持有的華威股份100%股權(quán)。

根據(jù)重組方案，華威股份由鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人持有，本次發(fā)行股份的定價為7.35元/股。本次擬購買資產(chǎn)預(yù)計的交易價格合計為4.40億元，據(jù)此計算，濮耐公司需向發(fā)行對象合計發(fā)行約5986萬股。本次交易完成后，鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人將成為公司的股東，華威股份將成為濮耐公司的全資子公司。

濮耐公司的主營業(yè)務(wù)是鋼鐵行業(yè)用耐火材料的制造、銷售及施工，約95%的業(yè)務(wù)收入來自于面向鋼鐵行業(yè)的耐火材料銷售。為了實現(xiàn)新的利潤增長點，該公司一直積極籌劃向鋼鐵之外的水泥、有色等細(xì)分耐火材料行業(yè)市場的拓展。公司2020年的戰(zhàn)略規(guī)劃明確提出了非鋼領(lǐng)域銷售占整個銷售收入20%的目標(biāo)。

本次擬收購的標(biāo)的公司華威股份是國內(nèi)知名的水泥行業(yè)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，在水泥窯用耐火材料生產(chǎn)方面具有成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，能夠提供水泥窯全套耐火材料，并且已經(jīng)和國內(nèi)多家大型水泥企業(yè)都建立了長期合作關(guān)系。其大量產(chǎn)品已經(jīng)出口日本、俄羅斯、美國等多個國家。2012年度，其面向水泥行業(yè)的耐火材料銷售額約占其總銷售額的73%。濮耐公司的主營業(yè)務(wù)是鋼鐵行業(yè)用耐火材料，華威股份的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品與濮耐公司在細(xì)分領(lǐng)域上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。因此，通過本次交易，可以實現(xiàn)公司與標(biāo)的資產(chǎn)之間的優(yōu)勢互補(bǔ)、資源互補(bǔ)，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，節(jié)約公司進(jìn)入其他細(xì)分耐火材料行業(yè)市場的成本，完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)公司的收入結(jié)構(gòu)，拓寬公司的市場領(lǐng)域和市場份額，提升公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力。

本次重組方案最終確定后需提交濮耐公司董事會及股東大會審議通過，并需獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。