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2020年伊始，新冠病毒疫情突如其來，給中國經(jīng)濟發(fā)展造成的損失不可估量，從疫情爆發(fā)到控制疫情，中國僅僅用了三個月的時間，目前已經(jīng)在著手于經(jīng)濟的快速恢復工作。但國外形勢不容樂觀，疫情在歐美多個國家蔓延，全球恐慌情緒加劇，油價大幅下跌，美股多次熔斷，歐洲股市亦不容樂觀。種種跡象不禁讓我們想起2008年經(jīng)濟危機爆發(fā)時的情形，難道2020年的全球經(jīng)濟危機已經(jīng)來臨了嗎？

2008年經(jīng)濟危機影響下的中國經(jīng)濟

回想2008年，有著158年歷史的雷曼兄弟公司（Lehman Brothers Holding Inc.）提出了破產(chǎn)申請，其引發(fā)的連鎖反應致使信貸市場陷入混亂，引發(fā)了全球金融海嘯。彼時，中國正在針對2007年以來出現(xiàn)的經(jīng)濟過熱實施以“緊縮”為特征的宏觀調(diào)控，金融危機就像“多米諾骨牌”一樣蔓延到全國的各個經(jīng)濟領域，在短短的一兩年時間內(nèi)，中國經(jīng)濟經(jīng)歷了一場大起大落的波動。2009年1季度，中國中國經(jīng)濟增幅跌至6.6%，進出口增速出現(xiàn)負值，大量企業(yè)關門倒閉或減產(chǎn)。

圖1 2008年-2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值變動

從圖上可以看出，受經(jīng)濟危機影響，2009年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值較之08年第四季度呈明顯下降趨勢。

中國耐材行業(yè)增速大幅放緩，幾乎負增長

中國耐材行業(yè)亦不能幸免，據(jù)中國耐火材料協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2008年我國耐火產(chǎn)量為2417萬噸，2009年為2453萬噸，同比只有36萬噸的增長量，增幅僅為1.49%，影響較大。

從圖2可以看出，國內(nèi)大宗耐火原材料產(chǎn)品價格自2008年9月份開始出現(xiàn)大幅下滑，時間節(jié)點與全球金融危機爆發(fā)的時間是一致的。尤其以碳化硅、白剛玉、棕剛玉價格下調(diào)最為明顯，在整個2009年基本維持在低位運行，全年最高價未高于2008年的價格。

圖2 大宗耐火原材料價格走勢圖

2008年，中國耐材之窗網(wǎng)推出耐火原料價格指數(shù)數(shù)據(jù)，通過指數(shù)反映中國耐火材料行業(yè)發(fā)展的趨勢變動情況，而耐火原料價格指數(shù)變動的情況與世界經(jīng)濟的發(fā)展變化基本保持一致，從圖3可以看出，耐火原料價格指數(shù)在08年9月份開始出現(xiàn)明顯下跌，隨后一路下行，行至2009年第四季度才出現(xiàn)小幅上行。

圖3  2008年-2009年耐火原料價格指數(shù)變動情況

四萬億投資救市

為應對危機，中國政府于2008年11月推出了進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的十項措施。初步匡算，實施這十大措施，到2010年底約需投資4萬億元。隨著時間的推移，中國政府不斷完善和充實應對國際金融危機的政策措施，逐步形成應對國際金融危機的一攬子計劃。

在2009年之后，中國耐材行業(yè)也進入了快速發(fā)展的通道，在國家一系列經(jīng)濟政策刺激之下，我國耐火材料產(chǎn)量有了明顯增加，僅2010年就增長至2808萬噸，較2009年增長了355萬噸，增幅14.47%。

圖4  2005-2018年中國耐火材料產(chǎn)量變化趨勢圖

與此同時，作為經(jīng)濟基礎建設的重要原材料，耐火材料下游生鐵、粗鋼、平板玻璃以及水泥行業(yè)也出現(xiàn)較為明顯的增長，如圖4所示，

圖5 2007-2012年生鐵、粗鋼、平板玻璃、水泥產(chǎn)量變化

2008 年金融危機后，全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑，中國以明顯的比較優(yōu)勢加速融入全球貿(mào)易體系。同時在４萬億投資和“十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”的刺激之下，國內(nèi)經(jīng)濟經(jīng)歷新一輪快速發(fā)展，GDP 在全球占比也快速提升。2008 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 4.60 萬億美元，占全球 GDP 7.23%，到 2018 年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到 13.46 萬億美元，全球占比提升到 15.95%，成為全球第二大經(jīng)濟體。耐材行業(yè)也得到迅速發(fā)展，在2011年達到2949萬噸的產(chǎn)量，創(chuàng)下了十年內(nèi)的高峰。

新的經(jīng)濟危機，會帶什么樣的影響？

2020年新冠病毒疫情席卷世界，3月10日，美國股市開盤，美國道瓊斯指數(shù)暴跌約2000點，觸發(fā)熔斷機制，隨后，美股接連幾次觸發(fā)熔斷機制，美股下調(diào)影響甚至已經(jīng)超過了美國2008年時的次貸危機。

疫情的蔓延也對中國經(jīng)濟造成嚴重影響，據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年1—2月份，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際下降13.5%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。從環(huán)比看，2月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月下降26.63%。

1-2月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）33323億元，同比下降24.5%。分領域看，基礎設施投資同比下降30.3%，制造業(yè)投資下降31.5%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降16.3%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資下降25.6%，第二產(chǎn)業(yè)投資下降28.2%，第三產(chǎn)業(yè)投資下降23.0%。

疫情下的中國耐材產(chǎn)業(yè)

中國耐材產(chǎn)業(yè)也受到嚴重影響，據(jù)中國耐材之窗網(wǎng)統(tǒng)計，截至到2月29日，耐材企業(yè)整體開工面已超八成，產(chǎn)能利用率尚不足五成，但已能夠滿足下游鋼鐵、水泥等行業(yè)的生產(chǎn)需求，未發(fā)生因耐火材料斷供影響下游企業(yè)生產(chǎn)的情況。從根本上來看，當前冶金建材行業(yè)產(chǎn)能釋放不足是影響耐材企業(yè)開工率的主要因素。但近八成耐材企業(yè)對2020年公司生產(chǎn)經(jīng)營持悲觀態(tài)度。且在疫情影響下，企業(yè)物流、管理、防疫成本增加，業(yè)務開拓受限，將大幅影響企業(yè)利潤和營收。

圖6 2018年1月-2019年2月大宗耐火原材料產(chǎn)品價格走勢圖

圖7  2019年1月-2020年2月耐火原料價格指數(shù)走勢圖

從圖7可以看出，自2019年開始，耐火原料價格指數(shù)整體呈現(xiàn)出下行的趨勢，在2020年1月和2月也在延續(xù)下滑的走勢，除受疫情影響外，像鎂砂等產(chǎn)品也受制于自身庫存較大等影響。

雖疫情嚴重，但鋼鐵等行業(yè)事關國計民生的基礎，因此在過去的兩個月，企業(yè)也在高速運轉(zhuǎn)，據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，我國生鐵和粗鋼產(chǎn)量同比都出現(xiàn)了3.1%的增幅，平板玻璃也出現(xiàn)2.3%的增幅。水泥行業(yè)則因本就處于需求淡季，加之疫情的影響，產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑，降幅達29.5%。

表1  2020年1-2月我國耐火材料下游行業(yè)產(chǎn)量一覽表

政府恢復經(jīng)濟力度遠超2008年

疫情發(fā)生之后，中國政府積極組織相關防疫工作，1月25日，農(nóng)歷正月初一。中共中央總書記習近平主持召開中共中央政治局常務委員會會議，對加強疫情防控作出全面部署。會議決定，黨中央成立應對疫情工作領導小組，在中央政治局常務委員會領導下開展工作。黨中央向湖北等疫情嚴重地區(qū)派出指導組，推動有關地方全面加強防控一線工作。在黨中央以及政府的領導下，中國僅用了三個月的的時間便控制住了疫情，隨后國家有關部門以及各級政府積極出臺相關政策推動企業(yè)復產(chǎn)復工，以確保國民經(jīng)濟的快速恢復。

中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議，會議指出，要加大公共衛(wèi)生服務，應急物資保障領域投入，加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。要注重調(diào)動民間投資積極性。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是智能制造發(fā)展的基礎，可以提供共性的基礎設施和能力。一是工業(yè)制造基礎，包括先進的工藝、材料、技術和制造能力；二是網(wǎng)絡化和數(shù)字化基礎，它將設備、產(chǎn)品、客戶、業(yè)務流程、員工、訂單和信息系統(tǒng)連接而成的網(wǎng)絡，通過網(wǎng)絡采集數(shù)據(jù)并進行分析，相關的結果用以提高生產(chǎn)效率，減少資源消耗。

目前，除了大型企業(yè)受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來的提質(zhì)增效，當前中小企業(yè)轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的呼聲也越來越高。對于耐材企業(yè)而言，就要更加關注耐材行業(yè)的市場信息服務、物流服務和企業(yè)在線銷售渠道的打通，企業(yè)平時就要多模式經(jīng)營，防患于未然，凡事預則立，不預則廢。未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會發(fā)揮作用，“數(shù)字化”將成為一種新的生產(chǎn)方式，企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售必將會由線下向線上轉(zhuǎn)移。

國務院總理李克強3月17日主持召開國務院常務會議，會議強調(diào)，要把推進重大投資項目開復工作為穩(wěn)投資、擴內(nèi)需的重要內(nèi)容，抓緊幫助解決各類所有制重大項目建設中的用工、原材料供應、資金、防疫物資保障等問題，推動各地1.1萬個在建重點項目加快施工進度。加快發(fā)行和使用按規(guī)定提前下達的地方政府專項債，抓緊下達中央預算內(nèi)投資，督促加緊做好今年計劃新開工的4000多個重點項目前期工作，加強后續(xù)項目儲備。對重大項目審批核準等開設綠色通道，盡快實現(xiàn)開工建設。

后危機時代，耐火材料行業(yè)未來可期

疫情影響之下，全球經(jīng)濟出現(xiàn)了衰退的現(xiàn)象，即便是出現(xiàn)新的經(jīng)濟危機，相信在中國共產(chǎn)黨的領導之下，在政府的有序組織之下，中國經(jīng)濟也必將迸發(fā)新的經(jīng)濟增長活力，在新基建的基礎上，擁抱更美好的未來。

首先是第一季度本身所占全年GDP的比重較小，而且3月份在國家各種政策刺激下會明顯比1-2月份要好，隨著國內(nèi)疫情防控的成效不斷顯現(xiàn)，復工復產(chǎn)的進程加快，人民正常生產(chǎn)生活秩序的恢復，疫情的影響會不斷減弱，屆時中國第二季度的GDP會有明顯的回升，也就是說疫情對中國經(jīng)濟的影響是短期的，不會改變中國經(jīng)濟整體向好的基本面。

其次，這次疫情影響，也會讓全球的投資者們重新考慮投資環(huán)境的重要性，除了穩(wěn)定的投資政策、資本的自由流通之外，還要考慮公共安全的重要性，即政府應該公共安全危機的能力，毫無疑問，中國在這一項目是幾乎可以拿滿分的。很有可能在疫情結束之后，全球的產(chǎn)業(yè)鏈、資金會向中國地區(qū)轉(zhuǎn)移。歐美疫情失控，必將對經(jīng)濟造成沉重的打擊，在需求大幅縮減的背景下，仍然存在原中國以外的需求向中國這個安全之地轉(zhuǎn)移的很大可能性！

再次，70%以上的耐材產(chǎn)品主要流向鋼鐵行業(yè)，市場和政策雙重影響，國內(nèi)不少鋼企正在實施跨區(qū)域、跨省份、跨所有制兼并重組，謀求更大、更穩(wěn)、更遠的發(fā)展空間。據(jù)耐材之窗統(tǒng)計，2019年全國有近200多家鋼企有在建的鋼鐵項目，如唐山燕山鋼鐵有限公司鋼鐵產(chǎn)能減量置換轉(zhuǎn)型升級工程、河北華西鋼鐵有限公司搬遷工程項目、山西太鋼不銹鋼股份有限公司不銹熱軋廠中厚板生產(chǎn)線智能化升級改造項目等等，這些項目的啟動將為耐材產(chǎn)品的消耗提供了充足的需求市場。

中國耐火材料工業(yè)作為高溫工業(yè)的基礎，“新老基建”的同時發(fā)力，必將需要耐火材料工業(yè)的強力支撐，也將為耐火材料行業(yè)帶來新的發(fā)展機會。